יועץ השקעות – כל מה שצריך לדעת על מסלול ההכשרה והשכר

מבוא

ייעוץ השקעות הוא אחד המקצועות המבוקשים בשוק הפיננסי בישראל. תפקידו של יועץ השקעות הוא להעניק ייעוץ מותאם אישית ללקוחות פרטיים ועסקיים בנוגע להשקעות פיננסיות, תוך התחשבות במטרותיהם ומצבם הכלכלי. תפקיד זה מחייב רישיון רשמי מהרשות לניירות ערך, אשר ניתן לאחר השלמת מסלול לימודים מובנה והצלחה במבחנים מקצועיים.

תכנית הלימודים ליועצי השקעות

מבנה התכנית

תכנית הלימודים להכשרת יועצי השקעות כוללת ארבעה קורסי יסוד וקורס מקצועי אחד. 

קורסי יסוד:

• כלכלה: עקרונות הכלכלה, מאזן תשלומים ושוק המט”ח. (100 שעות אקדמיות)
• חשבונאות: הבנת דוחות כספיים, ניתוח מאזנים ודוחות רווח והפסד. (100 שעות אקדמיות)
• מימון וסטטיסטיקה: חישובי ריבית, מודלים פיננסיים וניתוח סטטיסטי. (100 שעות אקדמיות)
• אתיקה מקצועית ודיני ניירות ערך: כללי האתיקה והחוקים המכתיבים את פעילות השוק. (45 שעות אקדמיות)

1. קורס גמר – מקצועית א׳:
   • ניתוח דוחות כספיים, אסטרטגיות השקעה, הערכת אג”ח, ואופציות מתקדמות. (130 שעות אקדמיות)

משך התכנית

• סך כל שעות הלימוד עבור יועצי השקעות עומד על כ-475 שעות אקדמיות.
• בנוסף, נדרשת התמחות של חצי שנה  במוסד פיננסי מאושר.

לימודים גמישים

שכר יועצי השקעות בישראל

שכר התחלתי

• יועץ השקעות מתחיל משתכר בין 12,000–14,000 ש”ח לחודש אחד ממקצועות עם שכר גבוה.
• יועצים חדשים נהנים מבונוסים ואפשרויות קידום במוסדות פיננסיים גדולים.

שכר מנוסה

• עם ותק וניסיון, השכר עשוי להגיע ל-20,000 ש”ח ומעלה.
• יועצים בעלי מוניטין אישי או התמחות בשוקי השקעות מיוחדים יכולים להרוויח אף יותר.

מסלול לימודים בשוק ההון 

מסלול ההכשרה ליועצי השקעות באורין שפלטר הוא מסלול מקצועי וממוקד, הכולל את כל התכנים הנדרשים להכנה למבחני הרשות לניירות ערך ולבניית קריירה יציבה ומתגמלת.

אפשרויות נוספות במכללה
מעבר למסלול ייעוץ השקעות, ניתן לבחור בשני מסלולים נוספים:

• משווק השקעות: כולל את אותו מסלול תיאורטי והתמחות של חצי שנה בהתאם למקצוע. 
• ניהול תיקים: כולל התמחות של תשעה חודשים וקורס גמר נוסף – מקצועית ב׳.

מעוניינים להתחיל בקריירה פיננסית מצליחה? צרו קשר עוד היום עם מכללת אורין שפלטר, והצטרפו למסלול המוביל בעולם ההשקעות!