תכנון פרישה הוא שלב קריטי בחיים, המשפיע באופן משמעותי על היכולת לנהל נכון את ההון שאנשים צוברים לאורך השנים. קורס תכנון פרישה מעניק כלים מקצועיים להבנת המוצרים הפנסיוניים, תכנון מיסוי נכון, והיערכות פיננסית חכמה לגיל הפרישה. מסלול הלימודים כולל הכשרה מקיפה שמיועדת למי שמעוניין להשתלב בתחום כיועץ ומתכנן פרישה. הלימודים מתאימים במיוחד עבור אנשי מקצוע מהתחום הפנסיוני והפיננסי, המחפשים אחר דרכים יצירתיות להגדלת מעגל הלקוחות וההכנסה!
מה כולל קורס תכנון פרישה?
תוכנית הלימודים מעניקה ידע מעמיק בתחומים הפיננסיים והמשפטיים הרלוונטיים לתכנון פרישה. הסטודנטים לומדים כיצד לבצע תכנון נכון של מקורות הכנסה בגיל הפרישה, להבין את המבנה של קרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים, וקופות הגמל, וכן כיצד לנצל את הטבות המס השונות המגיעות לפורשים.
אחד הדגשים המרכזיים בתוכנית הוא תכנון מס, הכולל הבנת פריסת מענקי פרישה, קיבוע זכויות פנסיוניות, ושימוש נכון בכלים משפטיים כגון צוואות והעברה בין דורית. מעבר לכך, הלימודים כוללים ניתוח תיקי פרישה קיימים, סימולציות למקרים שונים, והבנה של פתרונות השקעה מתקדמים לתקופה שלאחר גיל העבודה.
למה ללמוד במכללת אורין שפלטר?
מכללת אורין שפלטר היא מהמובילות בישראל בתחום ההשכלה הפיננסית, והיא מציעה מסלול ייחודי ללימודי תכנון פרישה. ההכשרה מועברת על ידי מרצים מובילים בתחום הפיננסי, בעלי ניסיון רב בליווי פורשים, ייעוץ השקעות ותכנון פיננסי. התוכנית כוללת שילוב בין לימודים עיוניים להיבטים מעשיים, תוך דגש על פיתוח יכולות ניתוח והתמודדות עם מקרים מהשטח.
יתרון משמעותי נוסף הוא האפשרות ללמוד בקצב אישי. כל השיעורים מוקלטים ומועלים לפלטפורמה מקוונת, כך שהסטודנטים יכולים לצפות בהם בכל זמן ובכל מקום. הגישה הדיגיטלית מאפשרת חזרה על החומר, תרגול נוסף, ולמידה גמישה שמתאימה גם למי שכבר עובד בתחום הפיננסי ורוצה להרחיב את הידע שלו.
מהן העלויות של קורס תכנון פרישה?
המחירים של קורסי תכנון פרישה משתנים בהתאם למסלול הנבחר, רמת ההכשרה, והיקף הקורס. על מנת לקבל מידע עדכני על העלויות ולברר איזה מסלול מתאים עבורכם ביותר, ניתן לפנות ישירות ליועצי הלימודים של המכללה.
למי מתאים הקורס ואילו אפשרויות קריירה הוא פותח?
המסלול מתאים במיוחד עבור אנשי מקצוע מתחום הפיננסים והביטוח, המעוניינים להרחיב את הידע שלהם ולספק שירותי תכנון פרישה ללקוחותיהם. בוגרי הקורס יכולים להשתלב כיועצי פרישה בבנקים, בתי השקעות, חברות ביטוח, משרדי ייעוץ פיננסי, או לשלב את התחום בעסק הפרטי שלהם.
איך מתחילים ללמוד?
ברצונכם להצטרף למסלול הלימודים שלנו בתכנון פרישה? זה הזמן ליצור קשר עם יועצי הלימודים של המכללה לקבלת כל הפרטים הנדרשים בנוגע להרשמה.
