יועצי השקעות מתמחים במתן ייעוץ פיננסי ללקוחות, תוך שמירה על אי-זיקה למוצרים הפיננסיים שהם ממליצים עליהם. במסגרת עבודתם, היועצים מנתחים את מצב השוק ומתאימים אסטרטגיות השקעה אישיות עבור לקוחות פרטיים ועסקיים, לרוב במסגרת בנקאית.
תהליך ההכשרה ליועצי השקעות
בחינות יסוד ומבחן מקצועי
כדי להפוך ליועץ השקעות מוסמך, יש לעבור הכשרה הכוללת ארבע בחינות יסוד (כלכלה, חשבונאות, מימון וסטטיסטיקה, ואתיקה מקצועית) ומבחן מקצועי אחד הממוקד בשוק ההון וניהול השקעות. לאחר הבחינות ומעבר בהצלחה של הסטאז’ תקבלו רישיון רשמי לעסוק בתחום.
התמחות
השלב הבא בתהליך הוא סטאז’ מעשי של חצי שנה תחת פיקוח מקצועי. במהלך הסטאז’ מקבלים המתמחים כלים מעשיים לעבודה עם לקוחות, תוך יישום החומר הנלמד בפועל. ניתן להתחיל את הסטאז’ לאחר סיום של ארבעת המבחנים במקצועות היסוד.
יתרונות הלימודים בייעוץ השקעות
הלימודים מקנים ידע מעמיק בניהול השקעות וכלים פרקטיים להתמודדות עם מצבים מגוונים בעולם הפיננסי. בנוסף, מוסדות לימוד מובילים מציעים תמיכה וליווי אישי לאורך כל המסלול, כולל סיוע במציאת עבודה לאחר ההכשרה.
המכללה שלנו, אורין שפלטר, מלמדת מסלול לימודים מלא עבור יועצי השקעות, הכולל הכנה לכל המבחנים הנדרשים ועזרה בסיום הלימודים למצוא עבודה בתחום. מחלקת ההשמה שלנו עומדת לרשותכם לאחר סיום ההכשרה הפרקטית ומעבר בהצלחה של כל המבחנים.
מסלול לימודים בשוק ההון
לימודי שוק ההון כוללים תחומי התמחות כמו ייעוץ ושיווק השקעות וניהול תיקים. עבור יועצי השקעות ומשווקים, המסלול דומה, בעוד שניהול תיקים דורש הכשרה ארוכה יותר עם מבחן מקצועי נוסף ותקופת התמחות של תשעה חודשים.
משווקי השקעות מתמקדים בשיווק מוצרים פיננסיים לבית ההשקעות בו הם עובדים, בעוד מנהלי תיקי השקעות מבצעים פעולות ישירות בחשבונות הלקוחות עם ייפוי כוח מתאים.
לימודים אלו מאפשרים שילוב בין ידע פיננסי רחב לאפשרויות תעסוקה מגוונות בבנקים, בתי השקעות, חברות ביטוח, ואף כעצמאיים. מדובר במקצועות רווחיים ביותר עם אפשרויות רבות להתקדמות מקצועית לאורך השנים.
מעוניינים להצטרף למסלול הכשרה מרתק זה?
פנו ליועצי הלימודים של המכללה לקבלת מידע נוסף על ההרשמה ועל אפשרויות התעסוקה בסיום ההכשרה והלימודים דרך יצירת קשר.
