תכנון פרישה מקצועי הוא צורך חיוני בעידן שבו תוחלת החיים עולה. תכנון פרישה עוזר ללקוחות להגיע ליציבות כלכלית ולשמור על אותה איכות חיים מלפני הפרישה. בהתאם לכך, אנשי מקצוע מהתחומים הפיננסיים והפנסיוניים יכולים להפיק יתרון רב מהכשרה בתכנון פרישה ולמנף אותה להרחבת מעגל הלקוחות וההכנסה. מדובר במקצוע מבוקש מאוד שבאמצעותו ניתן למנף את העסק הפרטי, להציע שירות נוסף ללקוחות קיימים ולמשוך לקוחות חדשים.
מדוע ללמוד תכנון פרישה?
לימודי תכנון פרישה מציעים לאנשי מקצוע הזדמנות לרכוש ידע מעמיק במגוון תחומים, כולל מיסוי, מוצרים פנסיוניים, ניהול סיכונים ועוד. הם מתאימים ליועצי מס, סוכני ביטוח, כלכלנים, מתכננים פיננסיים ואחרים המחפשים להרחיב את סל השירותים שלהם ולבדל את עצמם בשוק התחרותי. למידע נוסף על לימודי ביטוח פנסיה.
יתרונות הלימודים
- הרחבת השירותים המקצועיים: הוספת תחום הפרישה מאפשר להעניק ללקוחות פתרונות מלאים לניהול כלכלי.
- הגדלת מעגל הלקוחות: תכנון פרישה הוא שירות בעל ביקוש גובר בקרב הציבור.
- העצמת הידע הפיננסי: הבנה מעמיקה של מיסוי, פנסיה ודיני עבודה מקנה עערך מוסף ללקוחות.
מתכונת הלימודים
לימודי תכנון פרישה מוצעים במתכונת פרונטלית ודיגיטלית, כך שניתן לשלב את הלימודים בנוחות עם העבודה הקיימת:
- המתכונת הדיגיטלית: כוללת 60 שעות לימוד מקוונות, עם אפשרות גישה לתכנים בכל עת.
- המתכונת הפרונטלית: כוללת 15 מפגשים באורך 4 שעות כל אחד, עם דגש על תרגול מעשי וניתוח מקרי בוחן.
מה לומדים בקורס?
הלימודים משלבים ידע תיאורטי ומעשי וכוללים נושאים מרכזיים:
- מוצרים פנסיוניים: הבנת המוצרים ואופן משיכת הכספים מכל מוצר.
- מיסוי: תכנון מס בעזיבת עבודה ובפרישה, כולל יתרונות וחסרונות של האופציות השונות העומדות בפני הלקוח בעת משיכת הכספים.
- ניהול סיכונים: זיהוי וניתוח סיכונים פיננסיים לאחר הפרישה.
- דיני עבודה וצוואות: התמודדות עם סוגיות הקשורות לביטוח לאומי, ירושות והעברה בין דורית.
למי מתאימים הלימודים?
קורס תכנון פרישה מתאים לכל אנשי המקצוע מתחום הפיננסים והפנסיה, כגון:
- יועצי מס ורואי חשבון.
- סוכני ביטוח ויועצים פנסיוניים.
- מנהלי השקעות וכלכלנים.
הזדמנות מקצועית
מתכנן פרישה אינו רק מקצוע בעל חשיבות עבור לקוחות פרטיים, אלא גם הזדמנות עסקית ואישית לאנשי מקצוע בתחום הפיננסים והפנסיה. באמצעות לימודים המשלבים תיאוריה ופרקטיקה בצורה מדויקת, ניתן להשיג יתרון משמעותי בשוק התחרותי ולהבטיח יציבות וצמיחה מקצועית. למידע נוסף על הזדמנויות תעסוקה בענף הביטוח.
לימודים במכללת אורין שפלטר
במכללת אורין שפלטר אנו מלמדים כבר שנים רבות קורס תכנון פרישה במתכונת דיגיטלית ופרונטלית. מעוניינים לשמוע פרטים נוספים? פנו אלינו עוד היום אל יועצי הלימודים של המכללה. למידע נוסף על המכללה, בקרו בדף אודותינו.
