ניהול תיקי השקעות – שאלות נפוצות

מהם השלבים לקבלת רישיון ניהול תיקי השקעות?

כדי לקבל רישיון לניהול תיקי השקעות, יש לעבור מספר שלבים:
1. **בחינות יסוד**: כלכלה, חשבונאות, מימון וסטטיסטיקה, ואתיקה ודיני ניירות ערך.
2. **בחינות גמר**: מקצועית א’ ומקצועית ב’.
3. **התמחות**: תקופת התמחות בת תשעה חודשים בגוף פיננסי מוכר.
לאחר השלמת כל השלבים, ניתן להגיש בקשה לרישיון מרשות ניירות ערך.

האם ניתן לקבל פטור מבחינות היסוד?

בעלי תואר אקדמי בתחומים כמו כלכלה, מנהל עסקים, בנקאות או חשבונאות עשויים להיות זכאים לפטור מבחינות היסוד בכלכלה, מימון וסטטיסטיקה, וחשבונאות. יש לבדוק את הזכאות לפטור מול רשות ניירות ערך.

מה ההבדל בין יועץ השקעות למנהל תיקי השקעות?

יועץ השקעות מספק המלצות ללקוחות לגבי השקעות, אך אינו מבצע פעולות בפועל. מנהל תיקי השקעות מקבל הרשאה לפעול ולנהל את ההון של לקוחותיו באופן ישיר, כולל קנייה ומכירה של ניירות ערך ללא צורך באישור הלקוח עבור כל פעולה.

כמה זמן נמשכת תקופת ההתמחות לניהול תיקי השקעות?

תקופת ההתמחות הנדרשת לקבלת רישיון לניהול תיקי השקעות היא תשעה חודשים. ניתן להתחיל את ההתמחות לאחר מעבר בחינות היסוד, אך יש להשלים את כל הבחינות לפני סיום ההתמחות.

האם ניתן ללמוד ניהול תיקי השקעות במקביל לעבודה?

כן, מוסדות לימוד רבים מציעים מסלולי לימוד גמישים, כולל לימודי ערב ושיעורים בימי שישי, המותאמים לאנשים עובדים. בנוסף, קיימות אפשרויות ללמידה מקוונת המאפשרות גמישות נוספת.