הכשרה, בחינות, התמחות ואפשרויות קריירה
מבוא: למה להפוך לסוכן ביטוח פנסיוני?
תחום הביטוח הפנסיוני מהווה נדבך משמעותי בתכנון הפיננסי של כל אזרח בישראל. סוכני ביטוח פנסיוניים הם אנשי מקצוע המוסמכים לספק ייעוץ, תכנון וניהול של מוצרי ביטוח פנסיוני כגון קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות. כדי להפוך לסוכן ביטוח פנסיוני מוסמך, יש לעמוד בתהליך הכשרה מובנה, הכולל לימודים תיאורטיים, בחינות והתמחות מעשית.
מכללת אורין שפלטר, המכללה המובילה בישראל בתחום ההשכלה הפיננסית, מציעה מסלול הכשרה מקיף שמכין את הסטודנטים באופן יסודי לכל שלבי הרישוי הנדרשים, ומסייע להם להשתלב בתעשייה עם סיום הלימודים.
המסלול המלא להכשרת סוכני ביטוח פנסיוניים במכללת אורין שפלטר
עבור מי מיועד המסלול הזה?
בין אם אתם שואפים להפוך לסוכני ביטוח פנסיוניים, יועצים פנסיוניים או משווקים פנסיוניים – מדובר באותה הכשרה תיאורטית בדיוק. ההבדל היחיד הוא סוג הרישיון שמוענק בסיום המסלול, בהתאם למסלול ההתמחות שבוחרים. הלימודים מתאימים עבור כל אחד ואחת מכם, שמעוניין לעבור את הבחינות הנדרשות להכשרת סוכני ביטוח פנסיוניים, בהצלחה יתרה!
שלב 1: ארבעת קורסי היסוד
כל מועמד לרישיון סוכן ביטוח פנסיוני מחויב לעבור ארבע בחינות יסוד, אשר מהוות את הבסיס להבנת עולם הביטוח הפנסיוני והפיננסי:
- יסודות הביטוח – היכרות עם מבנה ענף הביטוח, סוגי הפוליסות, הרגולציה והתנהלות מול לקוחות.
- כלכלה – הבנת עקרונות הכלכלה המודרנית, השפעות שוק ההון והיבטים מאקרו-כלכליים.
- חשבונאות – לימוד מושגים חשבונאיים רלוונטיים לתחום הביטוח והפנסיה.
- מימון וסטטיסטיקה – חישובי תשואה, ניתוחים פיננסיים וניהול סיכונים.
סטודנטים בעלי תואר ראשון במנהל עסקים, כלכלה או חשבונאות עשויים לקבל פטור מחלק מבחינות היסוד.
שלב 2: שני קורסים מקצועיים מתקדמים
לאחר מעבר בהצלחה של בחינות היסוד, יש להשלים שני קורסים מקצועיים נוספים:
- מקצועית א’ (ניתוח ניירות ערך) – ניתוח שוק ההון, קריאת דו”חות כספיים והבנת כלים פיננסיים מתקדמים.
- גמר פנסיוני – העמקה במוצרי הפנסיה בישראל, התנהלות מול גופים מוסדיים ורגולציה בענף הפנסיה.
שלב 3: התמחות (סטאז’) בהתאם למסלול הרישוי
לאחר מעבר כל הבחינות, על כל סטודנט להשלים התמחות בת חצי שנה בהיקף של 30 שעות שבועיות, תחת פיקוח מאמן מוסמך. הסטאז’ נדרש לכל סוגי הרישיונות:
- סוכן ביטוח פנסיוני – התמחות בסוכנויות ביטוח ובחברות ביטוח.
- משווק פנסיוני – עבודה בחברות ביטוח ובתי השקעות לצורך שיווק מוצרי פנסיה.
- יועץ פנסיוני – עבודה כיועץ עצמאי או שכיר ללא זיקה לחברת ביטוח ספציפית.
בסיום ההתמחות, ניתן להגיש בקשה לקבלת רישיון רשמי מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
היתרון של מכללת אורין שפלטר – הכנה יסודית לכל הבחינות
מכללת אורין שפלטר מציעה מסלול למידה מקיף, הכולל:
✔ לימודים פרונטליים ודיגיטליים – בחירה בין השתתפות בכיתות לימוד פיזיות או למידה אונליין בקצב אישי.
✔ שיעורים מוקלטים – כל החומר נגיש באתר הלימודים, וניתן לצפות בו בכל זמן.
✔ סימולציות ושאלות תרגול – הכנה מותאמת אישית לכל בחינה, עם מאגרי שאלות מהעבר.
✔ ליווי אישי של מרצים מנוסים – סיוע אישי בכל שלבי הלימודים וההתמחות.
מחלקת ההשמה – הכניסה שלך לשוק העבודה
אחד היתרונות המשמעותיים של מכללת אורין שפלטר הוא מחלקת ההשמה הפעילה, המסייעת לסטודנטים למצוא עבודה כבר במהלך הלימודים. המכללה נמצאת בקשר ישיר עם סוכנויות ביטוח, בתי השקעות וחברות פיננסיות, ומציעה סיוע אישי לכל סטודנט במציאת התמחות ותעסוקה קבועה עם סיום הלימודים.
לסיכום – הדרך לקריירה מצליחה בתחום הביטוח הפנסיוני
אם אתם מחפשים קריירה יציבה, עם פוטנציאל השתכרות גבוה, גמישות ואפשרויות קידום רבות – תחום הביטוח הפנסיוני הוא הבחירה הנכונה.
מכללת אורין שפלטר מציעה מסלול לימודים מקיף, הכנה יסודית לכל הבחינות וליווי אישי לאורך כל הדרך.
הירשמו עוד היום והתחילו את המסלול שלכם לעתיד פיננסי מבטיח!
