מבוא
רישיון סוכן ביטוח הוא כרטיס הכניסה לעולם הפיננסים והביטוח, ומאפשר לעוסקים בתחום לספק ייעוץ ולמכור פוליסות ביטוח ללקוחות פרטיים ועסקיים. בישראל, הוצאת רישיון מחייבת עמידה במסלול הסמכה מוסדר הכולל לימודים עיוניים, בחינות הסמכה והתמחות מעשית.
אחת המכללות המובילות בתחום ההכשרה היא מכללת אורין שפלטר, המציעה מסלולים מגוונים לקראת רישוי סוכני ביטוח אלמנטריים ופנסיוניים. במאמר זה נפרט את תהליך הוצאת הרישיון ונציג את האפשרויות ללימודים והכשרה באורין שפלטר.
שלב 1: עמידה בתנאי הסף
כדי להירשם למסלול ההכשרה, יש לעמוד בתנאים הבאים:
✔ גיל מינימלי: 18 ומעלה.
✔ השכלה: שתיים עשרה שנות לימוד.
בעצם מדובר במסלול ללא תנאי קבלה מיוחדים הפתוח עבור כל אחד ואחת מכם!
שלב 2: בחינות היסוד
רשות שוק ההון מחייבת את כל המועמדים לעבור בחינות יסוד בתחומים פיננסיים וכלכליים. הבחינות כוללות:
כלכלה – עקרונות בסיסיים בכלכלה ובמערכת הפיננסית.
חשבונאות – הבנה בניהול כספים ודו”חות פיננסיים.
מימון וסטטיסטיקה – חישובי סיכון, ניהול פיננסי וניתוח נתונים. יסודות הביטוח – מבוא לתחום הביטוח, סוגי פוליסות ורגולציה.
מכללת אורין שפלטר מציעה קורסי הכנה לבחינות אלו, המועברים על ידי מרצים מנוסים ומלווים בחומרי לימוד עדכניים.
שלב 3: בחינות מקצועיות
לאחר מעבר בחינות היסוד, יש לבחור מסלול התמחות:
מסלול ביטוח אלמנטרי (רכב, דירה, עסקים ועוד)
לבחירה במסלול זה יש לעבור בחינות בתחומים הבאים:
- ביטוח רכוש
- ביטוח תאונות
מסלול ביטוח פנסיוני
לבחירה במסלול זה יש לעבור בחינות בתחומים:
- מקצועית א’ (ניתוח ניירות ערך)
- גמר פנסיוני
הקורסים במכללת אורין שפלטר מותאמים לדרישות הרגולציה ומספקים הכנה מקיפה לכל אחת מהבחינות.
שלב 4: התמחות מעשית (סטאז’)
עם מעבר הבחינות, יש לבצע תקופת התמחות של שישה חודשים תחת פיקוח של סוכן ביטוח מורשה.
במהלך הסטאז’ המתמחה:
- ילווה סוכנים בפגישות עם לקוחות
- ילמד על תהליכי מכירה וניהול סיכונים
- ירכוש ניסיון בהגשת תביעות ובניהול פוליסות
מכללת אורין שפלטר מציעה סיוע בהשמה למקומות התמחות מוכרים, תוך חיבור למעסיקים פוטנציאליים.
שלב 5: הגשת בקשה לרישיון וקבלת האישור
בסיום ההתמחות, יש להגיש בקשה לרישיון לרשות שוק ההון. עם האישור, ניתן להתחיל לעבוד כסוכן ביטוח מוסמך – באופן עצמאי או במסגרת סוכנות קיימת.
למה ללמוד באורין שפלטר?
✔ מוסד מוביל להכשרת סוכני ביטוח
✔ קורסים מקיפים בהתאמה אישית
✔ שיעורים פרונטליים ודיגיטליים לנוחות מקסימלית
✔ ליווי מלא עד קבלת הרישיון
✔ סיוע במציאת מקום התמחות ועבודה
למידע נוסף על הקורסים והמסלולים של מכללת אורין שפלטר, פנו אלינו עוד היום אל יועצי הלימודים של המכללה!
לימודי ביטוח פנסיוני ואלמנטרי במכללת אורין שפלטר
תהליך הוצאת רישיון סוכן ביטוח מורכב מחמישה שלבים: עמידה בתנאי הסף, מעבר בחינות היסוד, בחינות מקצועיות, התמחות מעשית והגשת בקשה לרישיון. מכללת אורין שפלטר מציעה מסלול לימודים ייעודי לכל שלב, עם הכנה מקיפה ותמיכה מלאה.
אם אתם מעוניינים בקריירה יציבה ורווחית בתחום הביטוח, זה הזמן להתחיל את המסלול שלכם ולהפוך לסוכני ביטוח מוסמכים.
