יועץ השקעות הוא מקצוע מבוקש שמאפשר להשתלב בעולם הפיננסים וללוות לקוחות פרטיים ועסקיים בהחלטות השקעה חשובות. העבודה משלבת ניתוח שווקים, תכנון פיננסי אישי והיכרות עם מגוון מוצרים פיננסיים. כדי לעסוק בתחום נדרש רישיון רשמי מטעם הרשות לניירות ערך, הכולל עמידה בבחינות מקצועיות והתמחות מעשית. מכללת אורין שפלטר מציעה מסלול הכשרה מלא, הכולל הכנה מקיפה לכל הבחינות, סיוע במציאת התמחות והשמה במשרות יוקרתיות בבנקים, בתי השקעות וחברות פיננסיות מובילות.
איך הופכים ליועץ השקעות?
יועץ השקעות הוא דמות מפתח במערכת הפיננסית – הוא מלווה לקוחות פרטיים וחברות, מנתח עבורם את האפשרויות הקיימות ומספק המלצות על אסטרטגיות השקעה. התפקיד דורש הסמכה רשמית מטעם הרשות לניירות ערך, הכוללת עמידה במספר בחינות והתמחות של חצי שנה.
במכללת אורין שפלטר ניתנת הכנה מלאה לכל הבחינות הנדרשות:
- כלכלה – מושגי יסוד ומודלים כלכליים
- חשבונאות – הבנת דוחות פיננסיים
- מימון וסטטיסטיקה – ניתוח סיכונים וחישובי תשואה
- אתיקה ודיני ניירות ערך – רגולציה בשוק ההון
- מקצועית א’ – ניתוח השקעות וניהול סיכונים
סטאז’ וליווי אישי עד למציאת עבודה
לאחר מעבר של הבחינות בהצלחה, יש צורך בהתמחות מעשית בת שישה חודשים, הנדרשת לקבלת רישיון יועץ השקעות. מכללת אורין שפלטר מסייעת לסטודנטים במציאת מקומות התמחות איכותיים בבנקים, בתי השקעות וחברות פיננסיות מובילות, כך שיוכלו לצבור ניסיון מעשי ולעמוד בדרישות ההסמכה. עם סיום הלימודים וההתמחות, מחלקת ההשמה של המכללה נכנסת לתמונה ומסייעת לבוגרים להשתלב במשרות מבוקשות בשוק ההון, בהתאם לכישוריהם והעדפותיהם המקצועיות.
שיווק השקעות – אלטרנטיבה לקריירה פיננסית
לא כולם מעוניינים רק בייעוץ. מסלול שיווק השקעות מאפשר להשתלב בתחום הפיננסי בצורה שונה – במקום לייעץ על השקעות באופן אובייקטיבי, משווק השקעות מקדם מוצרים פיננסיים ספציפיים של גופים מוסדיים. ההכשרה התיאורטית דומה לזו של יועץ השקעות, אך הסטאז’ נעשה בתוך בית השקעות או חברת ביטוח.
יתרון גדול: המסלול הזה פותח דלתות לקריירה עם שכר בסיס גבוה ובונוסים מבוססי הצלחה.
ניהול תיקי השקעות – הדרגה הבאה בשוק ההון
מי שמעוניין ביותר עצמאות, שכר גבוה ושליטה מלאה על החלטות פיננסיות, יוכל ללמוד ניהול תיקי השקעות. התפקיד מחייב את אותה הכשרה כמו יועץ השקעות, בתוספת קורס מקצועית ב’ והתמחות של תשעה חודשים. מנהלי תיקי השקעות פועלים ישירות בתיקי הלקוחות על בסיס ייפוי כוח, ללא צורך באישור הלקוח לכל פעולה.
למה ללמוד באורין שפלטר?
- המרצים המובילים בישראל – כל המרצים בעלי ניסיון עשיר בשוק ההון
- אתר לימודים מתקדם – גישה לכל ההרצאות, מבחני עבר, תרגולים ופתרונות
- מסלול לימודים גמיש – ניתן ללמוד פרונטלית או אונליין
- אחוזי מעבר גבוהים במיוחד – בזכות חומרי הלימוד וההכנה הממוקדת
- ליווי אישי וייעוץ קריירה – מחלקת השמה מובילה למציאת עבודה
📞 רוצים להצטרף לאלפי בוגרים שכבר השתלבו בשוק ההון?
פנו עכשיו ליועצי הלימודים שלנו וקבלו ייעוץ והתאמה אישית למסלול הנכון עבורכם!
