מכללת אורין שפלטר היא מהמובילות בישראל בתחום ההשכלה הפיננסית, ומתמקדת בהכשרה מקצועית בהתאם לדרישות השוק העדכניות. להלן סקירה מעמיקה של המסלולים המרכזיים במכללה, המותאמים לעולם הפיננסים, הנדל”ן והביטוח.
1. לימודי ביטוח פנסיוני ואלמנטרי
תחום הביטוח הפנסיוני והאלמנטרי נחשב לאחד התחומים הבסיסיים והמשמעותיים ביותר בעולם הפיננסים. המסלול משלב הכשרה תיאורטית ומעשית, ומכין את הסטודנטים למבחני הרישוי של משרד האוצר והרשות לניירות ערך. לימודי ביטוח פנסיוני ואלמנטרי במסגרת לימודי ביטוח דורשים הכשרה. מקיפה ומעבר של שישה מבחנים מטעם הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר. ארבעה מבחנים במקצועות היסוד ועוד שני מבחנים מקצועיים בכל אחד מהתחומים. כמו כן, תצטרכו לעשות סטאז’ של חצי שנה. המכללה שלנו מלמדת מסלול מלא בשני התחומים המכין בצורה הטובה ביותר למבחנים הנדרשים.
2. ייעוץ ושיווק השקעות וניהול תיקים
ייעוץ ושיווק השקעות וניהול תיקים במסגרת לימודי ייעוץ השקעות, הם תפקידים מבוקשים בשוק ההון, הדורשים שילוב של ידע אנליטי, הבנה כלכלית ויכולות בינאישיות. במסגרת מסלול הלימודים שלנו, אנחנו מלמדים את כל קורסי ההכנה הנדרשים עבור שלושת התחומים. במסלול של שיווק וייעוץ השקעות מדובר בחמישה קורסים, ארבעה קורסים במקצועות היסוד וקורס מקצועי אחד. במסלול של ניהול תיקים תצטרכו לעבור מבחן נוסף. הסטאז’ עבור ייעוץ ושיווק השקעות הוא חצי שנה ועבור ניהול תיקים תשעה חודשים.
3. תכנון פרישה
פרישה מעבודה מצריכה תכנון כלכלי מדויק כדי להבטיח ביטחון כלכלי בגיל השלישי. מסלול תכנון פרישה בלימודי תכנון פרישה מתאים במיוחד, לאנשי מקצוע פיננסיים המעוניינים להרחיב את תחומי ההתמחות שלהם.
נושאי הלימוד המרכזיים:
- קרנות פנסיה וקופות גמל: הבנה מעמיקה של המוצרים הפנסיוניים והדרכים למקסם את תועלותיהם.
- תכנון מס מותאם אישית: הכרה עם ההיבטים המיסויים של הפנסיה וניהול נכון של כספי הפיצויים.
- בניית תקציב לפרישה: פיתוח תוכניות לניהול הוצאות עתידיות והשקעות פנסיוניות.
המסלול מאפשר למשתתפים לספק ללקוחותיהם שירות ייחודי וחשוב, עם פוטנציאל להרחבת קהל הלקוחות וההכנסות.
4. ייעוץ משכנתאות
תחום המשכנתאות מתפתח במהירות, והביקוש ליועצים מקצועיים רק הולך וגדל. מסלול ייעוץ משכנתאות במסגרת לימודי ייעוץ משכנתאות מעניק הכשרה. לסיוע ללקוחות בבחירת מסלול המשכנתא האופטימלי.
נושאי הלימוד המרכזיים:
- שוק המשכנתאות בישראל: הבנת הריביות, תנאי השוק וההשפעות הכלכליות.
- ניתוח יכולות החזר: כלים להערכת היכולת הפיננסית של הלקוחות.
- ייעוץ מותאם אישית: בניית תוכניות משכנתא ייחודיות בהתאם לצרכים האישיים של הלקוח.
אפשרויות תעסוקה:
הבוגרים משתלבים כיועצים בבנקים, בחברות ייעוץ פרטיות או כעצמאים בשוק התחרותי.
5. רפרנט ביטוח אלמנטרי וחיתום
במכללת אורין שפלטר אנו מלמדים שני קורסים מקצועיים עבור הכשרת רפרנטים, רפרנט פנסיוני ואלמנטרי. בסיום כל אחד מן הקורסים יערך מבחן מסכם ולאחר מעבר בהצלחה של הבחינה תקבלו תעודת סיום קורס מטעם המכללה. כמו כן יש לנו מסלולי לימודי ייחודיים עבור חתמי ביטוח.
6. השקעות נדל”ן
תחום הנדל”ן מציע הזדמנויות השקעה מרתקות, אך דורש ידע ומיומנויות כדי להצליח. מסלול השקעות נדל”ן במכללה מכשיר את המשתתפים להבין את השוק ולהשקיע בצורה חכמה.
נושאי הלימוד המרכזיים:
- ניתוח שוק הנדל”ן: הבנת מגמות, זיהוי הזדמנויות ובדיקת כדאיות.
- היבטים משפטיים ומיסויים: כלים לניהול השקעות תחת חוקי הנדל”ן בישראל.
- פיתוח אסטרטגיות השקעה: בניית תוכניות השקעה מותאמות אישית.
מעוניינים לשמוע פרטים נוספים על מסלולי הלימוד שלנו במכללה? פנו אלינו עוד היום אל יועצי הלימודים שלנו.
