למה חשוב לתכנן פרישה בצורה נכונה?
פרישה מעבודה היא שלב משמעותי ומכריע בחיים. מדובר בתקופה שבה יש צורך להיערך כלכלית לחיים ללא הכנסה שוטפת ממקום העבודה. בהתאם לכך, עלינו לדאוג שהחסכונות שנצברו במהלך השנים מספיקים לשמירה על אותה איכות מלפני הפרישה. תכנון פרישה מבטיח לא רק שקט נפשי אלא גם ביטחון כלכלי לטווח הארוך.
קורס תכנון פרישה במכללת אורין שפלטר מתאים במיוחד עבור אלו מכם שרוצים לעבוד בתחום ומעוניינים לעזור לאחרים לנהל בצורה נכונה את החסכונות הפנסיוניים. הקורס מיועד עבור אלו מכם בעלי רקע מקצועי מתאים, רו”ח, יועצי מס, סוכני ביטוח, יועצים פנסיוניים וחשבי שכר.
מה כולל קורס תכנון פרישה?
הכרת המוצרים הפנסיוניים
במהלך הקורס נלמד על המוצרים הפנסיוניים השונים כמו קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקופות גמל. המשתתפים בקורס ילמדו לעומק על ההבדלים בין המוצרים השונים, היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם, וכיצד לבחור את המוצר המתאים ביותר לצרכים האישיים של הלקוח. למידע נוסף על לימודי ביטוח פנסיה.
מסלולי פרישה מותאמים אישית
אחד הנושאים המרכזיים בקורס הוא תכנון מסלולי פרישה. המשתתפים לומדים כיצד לבחור את המסלול הנכון עבור הלקוח, תוך התחשבות בצרכים הכלכליים, באורח החיים הצפוי ובמבנה ההכנסות וההוצאות של התא המשפחתי. היכולת להתאים מסלול פרישה באופן אישי לכל לקוח, היא כלי חיוני למקסום התועלת מכספי הפנסיה.
מיסוי ותכנון מס
חלק חשוב בקורס מוקדש להבנת היבטי המיסוי על כספי הפנסיה. המשתתפים לומדים את חוקי המיסוי החלים על הכספים, כיצד לזהות הטבות מס ונקודות זיכוי, ואיך להתנהל מול רשות המסים באופן יעיל. הידע הנרכש בנושא זה מקנה לכם כלים מעשיים לחיסכון משמעותי במיסוי על כספי הפנסיה והפיצויים עבור הלקוחות העתידיים שלכם.
ניהול תקציב אישי ומשפחתי
הקורס מציע כלים לניהול תקציב אישי ומשפחתי בגיל הפרישה. המשתתפים לומדים כיצד לבנות תוכנית כלכלית כוללת לניהול של ההכנסות מכספי הפנסיה, תכנון הוצאות עתידיות והשקעות נוספות. גישה מתוכננת ומבוקרת לניהול הכספים מסייעת לניצול המשאבים הכספיים בצורה חכמה לאורך כל שנות הפרישה.
למי מתאים קורס תכנון פרישה?
הקורס מתאים במיוחד עבור אנשי מקצוע בתחום הפיננסים, כמו יועצי מס, רואי חשבון, סוכני ביטוח ומתכננים פיננסיים. אנשי מקצוע בתחום הפיננסי והפנסיוני המעוניינים להגדיל את מעגל הלקוחות ואת ההכנסה, ימצאו בקורס הזדמנות להרחיב את הידע המקצועי שלהם ולהציע שירותים מתקדמים ללקוחותיהם. לפרטים על קורסים נוספים בתחום הפיננסים, עיינו בדף לימודים.
למה לבחור במכללת אורין שפלטר?
מכללת אורין שפלטר ידועה במומחיותה בתחום ההכשרות הפיננסיות ומציעה תוכניות לימוד מקיפות המותאמות לשוק העבודה בישראל. הקורס מועבר על ידי מרצים מנוסים, בעלי ידע עשיר בתחום המס, הביטוח והפנסיה, אשר משלבים בין ידע תיאורטי לניסיון פרקטי. בנוסף, המכללה מציעה גמישות בלימודים עם אפשרות ללימוד פרונטלי או מקוון, כולל שיעורים מוקלטים לצפייה חוזרת. שירותי הייעוץ והליווי האישי שמציעה המכללה מסייעים לסטודנטים לאורך כל הקורס ואף לאחריו, עם מערך השמה נרחב המסייע להשתלב בתפקידים מובילים בתעשייה. למידע נוסף על המכללה, בקרו בדף אודותינו.
יתרונות קורס תכנון פרישה
קורס תכנון פרישה במכללת אורין שפלטר, מעניק למשתתפים ידע מקיף וכלים מעשיים לניהול כספי הפנסיה ובניית תוכנית כלכלית עבור הלקוחות שלהם. הוא עוזר לאנשי מקצוע בתחום להבין לעומק את האתגרים הכלכליים בגיל הפרישה, ואת הפתרונות המתאימים עבורם. הקורס מספק בסיס מקצועי איתן לאנשי מקצוע המעוניינים להרחיב את תחום עיסוקם. בהתאם לכך, בעזרת הכלים הנרכשים בקורס, ניתן להבטיח ביטחון כלכלי ושקט נפשי בגיל הפרישה ללקוחות ולהציע עבורם שירות נוסף מבוקש ואטרקטיבי. לקבלת פרטים על תפקידים בתחום, עיינו בדף הזדמנויות תעסוקה.
