מהו יועץ פנסיוני?
תכנון תיק פנסיה הוא נושא חשוב ומורכב, שמצריך הבנה מעמיקה הן במוצרי חיסכון לגיל הפרישה כמו קופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות, והן בביטוחים רלוונטיים כגון ביטוחי בריאות, ביטוחי חיים וביטוחי אובדן כושר עבודה. יועץ פנסיוני הוא איש המקצוע שמעניק את הייעוץ הדרוש לבחירת המוצרים המתאימים לכל לקוח, ומסייע להרכיב את תיק הפנסיה האופטימלי עבורו.
מסלול הלימודים ליועץ פנסיוני
כדי לעסוק בייעוץ פנסיוני, יש לעבור מסלול לימודים ייעודי המורכב מ-6 קורסים שמכינים את התלמידים למבחני ההסמכה של משרד האוצר והרשות לניירות ערך. הקורסים כוללים את הנושאים הבאים: יסודות הביטוח, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון, כלכלה, ניתוח ניירות ערך וגמר פנסיוני.
יתרונות הלימודים במכללת אורין שפלטר
למי שמעוניין לעסוק בתחום, מכללת אורין שפלטר מציעה את מסלול הלימודים המקיף והאיכותי ביותר. המרצים במכללה הם בעלי ניסיון עשיר בהכנה למבחני משרד האוצר והרשות לניירות ערך, מה שמבטיח אחוזי הצלחה גבוהים בקרב התלמידים. הלימודים נמשכים כ-18-24 חודשים, ותלמידים בעלי תואר אקדמי רלוונטי יכולים ליהנות מפטור בחלק מהמבחנים ולהשלים את המסלול בזמן קצר יותר.
ליווי אישי במהלך הלימודים
במכללת אורין שפלטר ניתן דגש רב על ליווי אישי לתלמידים. כל קורס מלווה באתר אינטרנט ייעודי, שבו מוצעים תרגילים לתרגול החומר הנלמד. המרצים עוקבים אחר ההתקדמות של כל תלמיד, מאתרים קשיים פרטניים ומספקים סיוע כדי להבטיח הבנה מלאה של החומר. בנוסף, ישנם ספרי לימוד מקיפים המספקים את כל המידע הדרוש להצלחה בבחינות.
אפשרות ללמוד מהבית
לנוחיות התלמידים, המכללה מציעה גם אפשרות ללמוד מהבית באמצעות שיעורים מצולמים. כל השיעורים מועברים בצורה פשוטה וברורה, כך שכל תלמיד יכול לחזור על החומר ולתרגל בהתאם לזמנו האישי.
זכאות לחזרה על הקורס
במקרים שבהם תלמיד לא עבר בחינה מסוימת, ומילא את חובות הנוכחות בקורס, הוא זכאי לחזור על הקורס ללא תוספת תשלום. אפשרות זו מאפשרת לתלמידים להתמיד ולהבטיח את הצלחתם בבחינות ההסמכה.
